営業部 × AI ｜ 目線合わせ参考資料

AI活用レベルマップ

AI活用の段階を3つのフェーズに整理した参考資料です。段の高さは優劣ではありません。いま自分の仕事がどのあたりかを見て、どのAIを・どう使えばいいかの目安にしてください。

✅ 自分で進められる 営業サポート部の支援で十分に届く範囲 ⚡ 仕組み化は相談 自動化やアプリ化は営業サポート部が構築
第1フェーズ 時間を取り戻す ✅ 自分で 「毎回イチから」をやめる ― 面倒な書きもの・調べものをAIに任せて、自分の時間を取り戻す。
このフェーズで使うAI ChatGPTGemini 無料で今すぐ。スマホやPCで開いて話しかけるだけ。メールの下書き／長文の要約／知らない用語の調べもの。難しい設定は不要です。
Lv1静観者 ＝ まだAIを使っていない
🗒️日常：メール・報告書を毎回ゼロから手書き
🤝顧客：謝罪メールも案内文も全部自力
📊数字：売上は手集計、勘と経験で判断
Lv2代理人 ＝ 面倒な書きものを頼む
🗒️日常：書くのが億劫な文章をAIに下書きさせる
🤝顧客：お礼・督促メールをパッと生成
📊数字：用語・競合を聞く「賢いGoogle」
Lv3時間錬金術師 ＝ 毎日の作業が一気に速くなる
🗒️日常：議事録・週報・日報を5分で仕上げる
🤝顧客：客先タイプ別に提案文のひな型を量産
📊数字：Excelを貼って「前月比の要因を3行で」
✨ 楽になること毎日の書きもの・調べものが、数分で片づく
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第2フェーズ 一人でできることを広げる ✅ 自分で ⚡ 仕組み化は相談 市場価値を上げる ― AIを相棒に、提案も分析も自分で仕上げられるようになる。
このフェーズで使うAI ChatGPTGeminiClaude 同じチャットAIをもっと深く。資料やExcelを読み込ませて提案書・分析の素案づくり。よく使う指示は「自分用プロンプト集」（プロンプト＝AIへの指示文）に。Lv6（知識の置き場づくり・数字が一目で見える画面）からは営業サポート部が仕組みを構築します。
Lv4超速学習者 ＝ AIで知識をどんどん吸収
🗒️日常：トレンド・法改正・競合をAIに教わり独習
🤝顧客：新商品の訴求点・競合比較を即整理
📊数字：指標の読み方をAIと習得
Lv5領域越境者 ＝ 一人で何でも仕上げられる
🗒️日常：デザインや集計など他部署案件も自走
🤝顧客：提案書・企画書を一人で完結
📊数字：売上・客数・販促を横断して素案づくり
⚡ ここから相談
Lv6第2の脳 ＝ 知識と勝ちパターンを蓄積
🗒️日常：商品知識・事例をAIが即参照できる形に蓄積
🤝顧客：受注/失注の勝ちパターンをいつでも引き出せる形に整理
📊数字：大事な数字をAIが毎週要約し改善案を提示
✨ 楽になること提案書も数字の分析も、他部署に頼まず自分で仕上がる
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第3フェーズ 仕事のやり方を変える ⚡ サポート部が構築 組織・戦略への応用 ― AIを仕組みに組み込んで、チーム全体の動きを速くする。
このフェーズで使うAI Claude CodeCodexAIエージェント 「自分で作業する」から「仕組みごと任せる」へ。自動化やアプリ化・データ連携が必要なので、営業サポート部が設計・構築します。（AIエージェント＝人の代わりに一連の作業を自動でこなすAI）
Lv7思考の伴走者 ＝ AIを相談相手にする
🗒️日常：「この施策の穴は？」とAIに壁打ち
🤝顧客：難交渉の事前ロールプレイ・想定問答
📊数字：複雑な判断の論点を整理してから決める
Lv8戦略的参謀 ＝ 仕事の流れごと設計する
🗒️日常：受注〜納品〜フォローにAIを設計組込
🤝顧客：商談・クレーム履歴を分析し組織改善へ
📊数字：売上予測・在庫最適化を複数シナリオで
🔮 将来像
Lv9-10AI組織化 ＝ AIが当たり前に働く
🗒️日常：特定業務はAIエージェントが担当
🤝顧客：提案→確認→送付までが仕組み化
📊数字：判断レポートを定期的に自動生成
✨ 楽になること手作業が仕組みに変わり、人にしかできない仕事に時間を使える